กาลครั้งหนึ่ง ถือกำเนิดไม้กวาดของแม่มด
เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองแห่งเวทมนตร์แห่งหนึ่ง โมอิน่าและเพื่อนของเธอเป็นเด็กน้อยที่จะได้เติบโตขึ้นมาเป็นแม่มดผู้ยิ่งใหญ่ โมอิน่าไม่สามารถผสมน้ำยาให้มีประกายแวววาวได้ ไม่สามารถเสกคาถาเสน่ห์ให้เกิดผลได้ ต่างกับลิลลี่เพื่อนรักของเธอ ดังนั้นโมอิน่าจึงหวังว่าเมื่อถึงวันหนึ่งที่เธอได้รับของวิเศษสำหรับกลายเป็นแม่มดที่ยอดเยี่ยม ของวิเศษนั้นจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เธอได้ แต่แล้วของวิเศษที่เธอได้รับกลับเป็นไม้กวาดที่ดูธรรมดาๆ อันหนึ่ง ไม่ว่าเธอจะพยายามอย่างไรก็ไม่มีความมหัศจรรย์ใดๆ เกิดขึ้น แต่ด้วยคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ จากเพื่อนของเธอ โมอิน่าก็ค้นพบวิธีนำความมหัศจรรย์ที่อยู่ภายในตัวของเธอเองออกมาและทำให้เธอสามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้สำเร็จ

กาลครั้งหนึ่ง ถือกำเนิดเพลิงไฟของมังกร
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองเวทมนตร์ที่มีมังกรอาศัยอยู่ ชาวเมืองต่างร่ำลือว่าเจ้ามังกรนี้แสนจะร้ายกาจ ดุร้าย และอันตรายทั้งๆ ที่พวกเขาไม่เคยเจอมังกรด้วยตัวเองมาก่อนเลย อยู่มาวันหนึ่งเมื่อเกิดพายุพัดรุนแรงทำให้เกิดความหนาวเหน็บไปทั่วทั้งเมือง เด็กน้อยเฟรย่า และไซรัสเข้าใจว่านี่คือความผิดของเจ้ามังกรแน่ๆ พวกเขาตัดสินใจออกไปจัดการกับเจ้ามังกรเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวเมือง แต่แล้วเมื่อเขาได้พบกับมังกร เรื่องราวมันกลับต่างออกไป มังกรไม่ได้น่ากลัว ไม่ได้อันตราย แต่มันกลับเป็นมังกรที่อ้างว้าง เหงาหง๋อย พวกเขาจึงเปลี่ยนใจให้มอบความอบอุ่นใจให้กับเจ้ามังกรแทน และนั่นเองเป็นจุดกำเนิดของบางสิ่งที่สำคัญ