เรื่องราวการผจญภัยของสุดสาคร เด็กน้อยที่เกิดจากพระอภัยมณีกับนางเงือก โดยมีพระโยคีแห่งเกาะแก้วพิสดารเป็นผู้เลี้ยงดู และสั่งสอนวิชาต่าง ๆ ให้จนหมดสิ้น ครั้นอายุได้สามขวบก็ให้ออกเดินทางไปตามหาพระบิดา มีม้านิลมังกรสัตว์ประหลาดที่ตัวเป็นม้าหัวเป็นมังกร มีเขี้ยวเป็นเพชร เกล็ดเป็นนิล ลิ้นเป็นปาน มีพละกำลังมหาศาล เป็นพาหนะคู่ใจ การผจญภัยอันแสนตื่นเต้นเร้าใจจึงเกิดขึ้น เมื่อสุดสาครต้องพบกับ ปีศาจเมืองผีและชีเปลือย