ทอมน้อยใจที่บิดามอบมรดกให้แค่แมวตัวหนึ่ง เจ้าแมวได้ยินเข้าจึงอาสาจะออกแสวงหาโชคให้ทอมโดยจะใช้สติปัญญา รองเท้าบูทกระสอบเพียงหนึ่งใบแล้วออกผจญภัยโดยการใช้สถิตปัญญาพิชิตใจพระราชาและกล้าเผชิญหน้ากับยักษ์ร้ายแห่งคาราบัส จนสามารถชิงปราสาทหลังโตและทำให้ทอมได้อภิเษกกับเจ้าหญิงได้สำเร็จ